
Consulente Patrimoniale e Finanziario Indipendente
I servizi offerti
UNA GESTIONE GLOBALE DEL PATRIMONIO
Supporto i miei clienti nella cura del patrimonio a 360° tramite un collaudato processo di pianificazione finanziaria volta al raggiungimento degli obiettivi finanziari e di vita.
Investimenti
Analisi e controllo del rischio del portafoglio di investimenti.
Pensione
Analisi e pianificazione previdenziale.
Assicurazioni
Analisi del fabbisogno assicurativo.
Immobili
Analisi del patrimonio immobiliare.
Successioni
Passaggio generazionale e pianificazione successoria.
Finanziamenti
Supporto nella richiesta di finanziamenti alle banche.
Aziende
Supporto nella fase di rifinanziamento del passivo e di implementazione del welfare aziendale.
Il mio libro
PIANIFICAZIONE FINANZIARIA: ISTRUZIONI PER L'USO
UN LIBRO PER TUTTI E CHE TUTTI DOVREBBERO LEGGERE.
È disponibile su Amazon in versione cartaceo ed eBook il mio libro "Pianificazione Finanziaria: istruzioni per l'uso".
Non è un manuale tecnico di finanza, ma si presenta come un vademecum di nozioni fondamentali di finanza personale, adatto ad ogni tipologia di lettore.
Il libro è disponibile anche in formato Podcast su Spotify e tutte le principali piattaforma audio!
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