top of page

I Servizi Offerti

Supporto i miei clienti nella cura del patrimonio a 360° tramite un collaudato processo di pianificazione finanziaria volta al raggiungimento degli obiettivi finanziari e di vita. 

Collaborando con diversi professionisti come commercialisti, avvocati e notai viene garantito al cliente un servizio ottimale in relazione ai propri bisogni patrimoniali. 

Analisi e controllo del rischio del portafoglio di investimenti

Creazione e monitoraggio dell'Asset Allocation di portafoglio tramite l'utilizzo di strumenti d'investimento altamente efficienti.

Analisi e pianificazione previdenziale

Quantificazione della rendita pensionistica e pianificazione per il raggiungimento degli obiettivi previdenziali.

Analisi del fabbisogno assicurativo

Quantificazione del fabbisogno di coperture assicurative al fine di garantire l'equilibrio economico familiare.

Analisi del patrimonio immobiliare

Valutazione del patrimonio immobiliare in essere e supporto nelle scelte di disinvestimento e investimento immobiliare.

Passaggio generazionale e pianificazione successoria

Supporto in fase di pianificazione successoria al fine di efficientare il processo e garantire un equilibrio familiare ed economico ai propri eredi.

Supporto nella richiesta di finanziamenti alle banche.

Supporto e ricerca delle migliori condizioni in fase di richiesta di finanziamenti bancari, tra i quali i mutui immobiliari.

Consulenza aziendale

Supporto all'imprenditore e all'azienda per la gestione e rinegoziazione dei finanziamenti in essere ed implementazione di una strategia di welfare per incrementare il benessere dell'azienda e dei propri dipendenti.

Image by Robin Schreiner
bottom of page